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華為“實體清單”下首個季報出爐,相關概念再度爆發丨牛熊眼

第一財經 2019-10-17 11:06:21

10月17日,華為海思概念股再度走強,誠邁科技、華星創業兩股率先漲停。截至發稿,華星創業漲停,誠邁科技漲超8%,移遠通信漲逾3%,浩云科技、宏達電子、銘普光磁等紛紛上漲。
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10月17日,華為海思概念股再度走強,誠邁科技、華星創業兩股率先漲停。截至發稿,華星創業漲停,誠邁科技漲超8%,移遠通信漲逾3%,浩云科技、宏達電子、銘普光磁等紛紛上漲。

10月16日,華為對外發布了實體清單后的首個季報,這也是華為第一次對外公布三季度業績報告。數據顯示,截至2019年第三季度,公司實現銷售收入6108億人民幣,同比增長24.4%;凈利潤率8.7%。這一成績甚至比半年報的銷售收入增長率還要高些。今年上半年,華為的銷售收入為4013億人民幣,同比增長23.2%。

華為沒有公布各個業務部門的具體數據,但近幾個月的情況來看,華為在業務主航道上的“補洞”仍在加速,并且初見成效。

打的最狠的地方增長越快

在第十屆全球移動寬帶論壇演講前,華為常務董事、運營商BG總裁丁耘對第一財經記者表示,運營商業務三季度比二季度的表現會更好一些,打的最狠的地方增長越快,像無線業務和產品(這些)。而華為消費者業務CEO余承東也在不久前對記者表示,手機出貨量依然保持了26%的增長。“原本全球出貨量預計是3億臺,現在預計大概在2.4億臺。”余承東說。

從此次三季度披露的財務數據來看,華為的運營商業務正在恢復,在5G合同上,華為的發貨量呈現倍數增長。

財報顯示,截至目前,華為已和全球領先運營商簽定了60多個5G商用合同,40多萬個5G Massive MIMO AAU發往世界各地。“60個合同里有一半的合同來自歐洲。”華為5G產品線總裁楊超斌對記者表示,華為在數十年前,就采取多供應商的業務連續性保障策略,所以我可以再次自信的告訴大家,華為5G的產品性能不能受影響,客戶交付也不會受到影響。

財報還提到了企業業務以及云業務的發展情況,值得關注的是,華為在三季度首次發布了整體計算戰略,推出AI訓練集群Atlas900和華為云昇騰AI集群服務、112款基于鯤鵬和昇騰的新服務,已有300萬企業用戶與開發者在華為云進行云端開發。而在前三季度,智能手機的發貨量超過1.85億臺,同比增長26%。

記者從華為內部了解到,不含美國元器件的Massive MIMO5G產品模塊已經發往全球各地,而在內部計劃中,今年華為的5G基站產量預計約為60萬個,而明年至少可以生產150萬個。

機構:消費者對于5G網絡、5G終端的消費意愿強烈

華泰證券指出,根據華為消費者業務CEO余承東在全球首家華為旗艦店開業典禮上的發言,Mate30系列在中國地區開售3小時便突破100萬臺, 銷量目標為2000萬臺。根據央視網,截至10月4日,中國電信、中國聯通、中國移動的5G預約用戶合計超過815萬戶,由此可見,消費者對于5G網絡、5G終端的消費意愿強烈,而此前備受市場矚目的5G版華為Mate30 Pro定于11月1日正式開售,有望再度引發消費者搶購熱潮。看好在4G網絡完成了移動互聯網市場教育的大環境下,5G終端的推廣速度,繼續推薦消費電子產業鏈,尤其是華為產業鏈核心標的光弘科技、碩貝德、順絡電子。

光大證券認為,華為硬件產品主要包括通信基站及光通信設備(運營商業務)、手機等消費電子(消費級市場)和服務器等(企業業務)三大產品。除了磁盤存儲業務需要依賴從希捷、西部數據等公司進口硬盤、磁盤陣列之外,其余產品線所需進口的零部件均存在國產替代產品,但大部分國產產品性能暫時無法達到華為現有產品的要求,少部分產品只能在低端市場或者部分環節實現替代,海思的麒麟、Solar系列NP、天罡基站芯片已經基本可以實現完全替代。

1、華為手機國產供應鏈。華為手機國產供應鏈包括:信維通信和碩貝德(天線)、順絡電子(電感)、立訊精密/長盈精密/中航光電(連接器)、歌爾股份(聲學)、鵬鼎控股/弘信電子/東山精密(FPC)、京東方/深天馬/TCL(面板)、藍思科技(玻璃蓋板)、德賽電池和欣旺達(電池)、聞泰科技/光弘科技/深科技(ODM)、三環集團等。

2、華為基站國產供應鏈:生益科技/深南電路/滬電股份(PCB)、大富科技/武漢凡谷/東山精密(濾波器)、光迅科技/中際旭創/新易盛/劍橋科技(光模塊)。

3、華為半導體供應鏈。兆易創新/北京君正/長江存儲(存儲)、匯頂科技(指紋識別)、韋爾股份(CIS)、聞泰科技(功率半導體)、紫光國微(FPGA)、圣邦股份(模擬芯片)、卓盛微(射頻前端)、長電科技/華天科技/通富微電(封測)、北方華創/長川科技(設備)、飛凱材料(材料)。

4、華為合作伙伴。視源股份(華為教育和會議業務合作伙伴)、拓維信息(同舟共濟合伙伙伴/鯤鵬云生態伙伴)。

責編:張瑜

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