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A股快遞行業漲價追蹤:龍頭業務提速,靜待“雙11”豐收日

第一財經 2019-10-21 20:43:28

圓通國內營銷相關負責人表示,快遞行業只有兩個季度——上半年淡季、下半年旺季

距離一年一度的“雙11”還剩下20天左右時間,天貓、淘寶等各大電商平臺已進入最后籌備工作階段。于此同時,A股物流板塊先行吹起了“購物狂歡節”的號角。

10月21日,A股結束四連陰小幅回暖,滬指收報2939.62點,漲幅0.05%。其中,物流板塊走強,其中飛力達(300240.SZ)、圓通速遞(600233.SH)均收漲逾6%;順豐控股(002352.SZ)、申通快遞(002468.SZ)漲幅均超2%。

值得一提的是,截至目前,A股的“三通一達”及美股中概股快遞公司中,僅有中通快遞(ZTO.NYSE)和圓通速遞發布了價格調整公告。

圓通國內營銷部相關負責人士向第一財經表示,調價確實與“雙11”相關,主要因購物節期間人工運輸成本的上升,運力資源有限。通過漲價,可以砍掉一部分低客單價的客戶以此維護快遞大網的平穩運行。

快遞業旺季來臨

快遞業是個季節性表現起伏較為明顯的行業,從申通、順豐、圓通等上市快遞企業的財報可看出第四季度的營收表現遠高于第一季度。

Wind資訊及天眼查數據顯示,2017年~2018年期間,圓通速遞、順豐控股等5家上市快遞企業的第四季度營收占全年營收比例均在30%左右。可見“雙11”不僅是購物者的狂歡日日,也是快遞公司的收獲日。

前述人士表示,快遞行業只有兩個季度——上半年淡季、下半年旺季,上下半年的收入天差地別,下半年往往是上半年的4~5倍左右。

他同時表示,“調價是基于市場行情及公司成本管控定價的,具體上漲幅度目前還不得而知。‘雙11’后是否會恢復此前價格也暫不確定。”

隨著2019年步入第四季度,快遞業上市企業已開始兌現旺季釋放業績。公開數據顯示,盡管9月份全國快遞業務量增速較8月的29.3%有所回落,業內人士認為主要由于7、8月份電商行業推出了密集的購物節促銷活動,而在9月份電商促銷力度有所減退。

而從已披露的A股快遞公司的9月經營數據來看,業內龍頭企業均在9月錄得不同程度的漲幅。

Wind資訊數據顯示,截至10月19日晚間,快遞業的“三通一達”已披露9月經營數據公告。其中,韻達股份(002120.SZ)的快遞服務業務收入達27.72億元,同比上年增長158.58%,漲幅居首;快遞業務總營收方面,順豐控股以98.82億元繼續捍衛龍頭位置。

另外,業務量方面,申通快遞以51%增速領跑行業,圓通速遞42.19%隨后,行業的平均增速為25%。值得一提的是,順豐控股自5月底推出特惠電商件業務后,連續5個月業務量增長。

龍頭企業市場份額擴大

自網上購物興盛以來,快遞行業是最直接受惠于海量網購訂單的行業之一。業內人士向記者表示,國內快遞業的格局整體已趨于穩定,競爭步入白熱化,同時快遞業務量增速與網購增速的剪刀差正在逐步縮小。

公開數據顯示,2019年實物商品網上零售額的月度增速從年度的29%下降至8月末的18%,而快遞業務增速始終保持在28%~29%左右。

“有部分的低客單價新晉電商拉動了快遞業整體的增速,加之部分企業有為了沖業績存在的刷單現象。事實上,行業內除了幾家龍頭外并沒有呈現特別穩定的增長。”上述負責人補充道,“整個行業的業務量在向龍頭企業聚集,龍頭企業具有規模優勢帶來的長期競爭優勢,這也是四家A股快遞企業實現遠高于行業平均增速的原因。”

對于集中了大量人力、物力的快遞業,成本控制一直是各家在發展中尋求精益化的核心。前述圓通人士指出,快遞企業的核心競爭力是成本管控和服務質量。企業通過大數據將產業智能化,科技化有可能會是行業龍頭下一個布局點,這也是降本增效的手段之一。

他告訴記者,目前各大快遞公司早已在轉運中心配備了智能分揀機器,中國郵政、京東、順豐更已開始嘗試在投放末端運用無人機進行派送。

責編:黃向東

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